Investing.com – SanDisk hisseleri Perşembe günü erken seansda %6,82 yükselişle 1.844,96 dolardan işlem görüyor. Reuters’in bir iç Meta Platforms notuna atıfta bulunmasının ardından bu gelişme yaşandı. Nota göre Meta, yapay zeka altyapısını genişletmek için SanDisk’ten flash depolama, Samsung Electronics’ten bellek çipleri ve Sumitomo Electric’ten fiber optik ekipman tedarik edecek. Şirket bu ürünler için uzun vadeli, çok yıllık tedarik anlaşmaları imzaladı.
SanDisk, açıklanan anlaşmanın halka açık en doğrudan yararlanıcısı konumunda. Notda şirketin adı Meta’nın flash depolama tedarikçisi olarak açıkça belirtiliyor. Hisse senedindeki bu hareket, NAND-flash sektörünü bu haftaya kadar zorlayan düşüş trendini tersine çevirdi.
Reuters’in elde ettiği not iddialı bir altyapı planı ortaya koyuyor. Meta, 2026’da yedi gigavat bilgi işlem kapasitesi kuracak. Bu rakamı 2027’de 14 gigavata çıkaracak. Bu genişlemenin merkezinde Meta’nın yeni nesil yapay zeka çipi “Iris” yer alıyor. Çip, Eylül 2026’da üretime girecek. Altı haftalık hata testini büyük sorun yaşamadan tamamlayacak. Iris, Meta’nın MTIA projesinin dördüncü nesil ürünü. Bu uzun vadeli proje, şirketin Nvidia ve AMD donanımına bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.
Ne Meta ne de SanDisk, flash depolama anlaşmasının şartlarını veya mali değerini resmi olarak doğruladı. SanDisk, Reuters’e yorum yapmayı reddetti. Meta ise yanıt vermedi.
Bununla birlikte, kamuya açık kayıtlar önemli bilgiler içeriyor. SanDisk, son kazanç raporunda yaklaşık 42 milyar dolar minimum sözleşmeli gelir içeren çok yıllık tedarik anlaşmaları güvence altına aldığını açıkladı. Üçüncü mali çeyrek geliri neredeyse iki katına çıkarak 5,95 milyar dolara ulaştı. GAAP dışı brüt kar marjı %78,4’e yükseldi. Bu rakamlar, NAND flash depolama alanındaki ciddi arz sıkıntısını yansıtıyor. Bu durum, şirketi 2026’nın ilk yarısında S&P 500’ün en iyi performans gösteren hissesi yaptı. SanDisk, Şubat 2025’te Western Digital’den yaklaşık 38,50 dolar fiyatla ayrıldı. O tarihten bu yana yılbaşından bugüne %800’den fazla yükseldi.
Perşembe günkü toparlanma, bellek ve depolama sektöründeki geniş çaplı iyileşmenin parçası. Micron %8 yükseldi. Western Digital ve Seagate yaklaşık %7 kazandı. SanDisk’in neredeyse %7’lik artışı, hafta başındaki keskin satışları tersine çeviren sektör toparlanmasını genişletiyor. Sumitomo Electric’in ABD’de işlem gören ADR’si (OTC: SMTOY) de %4,71 yükselişle 7,67 dolardan işlem görüyor. Reuters raporu, Japon şirketini Meta’nın fiber optik ekipman tedarikçisi olarak gösterdi.
Bu arada, Meta’nın kendisi ters yönde hareket ediyor. Meta Platforms (NASDAQ: META) hisseleri %2,18 düşüşle 589,97 dolardan işlem görüyor. Yatırımcılar, altyapı yatırımının stratejik mantığını muazzam maliyetiyle tartıyor. Meta, 2026’da yapay zeka altyapısına 145 milyar dolara kadar harcama yapacağını belirtti. Bu rakam, büyük teknoloji şirketlerinin toplamda 700 milyar doları aşan öngörülen harcamasının önemli bir bölümünü temsil ediyor. Morgan Stanley analistleri, bellek ve çip fiyatlarının o kadar hızlı yükseldiğini belirtti ki “çip enflasyonu” makroekonomik bir endişe haline geldi. Bu dinamik, SanDisk gibi tedarikçilere fayda sağlarken Meta gibi alıcıları baskı altına alıyor.
Sonuç olarak, önümüzdeki haftalarda birkaç gelişme durumu netleştirebilir. SK Hynix, 10 Temmuz’da ABD Nasdaq halka arzının fiyatını belirleyecek. Bu, kurumsal yatırımcıların yapay zeka-bellek alanına olan iştahının gerçek zamanlı bir göstergesi olacak. Sermaye akışlarını sektör genelinde değiştirebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
